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领航财富引入有谱CRM,促进销售业务规模持续增长
企业介绍

领航财富管理有限公司是目前国内专注于银行零售与财务业务咨询、教育训练和传媒出版的服务提供商,拥有国内唯一覆盖银行零售与财务业务的运营策略设计、战略实施路径设计及落地实施的全流程解决方案。旗下《零售银行》杂志成为国内唯一一份针对银行零售与财私业务的专业杂志刊物。面向未来领航财富管理有限公司将借鉴全球财富管理智慧,打造中国财富管理精英。

如何解决行业痛点?

领航财富管理公司总部位于深圳,拥有上海、深圳和成都三家分公司,以及领金文化传媒公司。由于多地办公模式,领航财富管理公司在跨区域经营管理、销售周期管理以及工作效率低下等问题上比较头痛。为此,领航财富管理公司也曾经引入过一些其他软件产品,甚至组织IT部门自己去开发一些APP,但是效果都不是特别理想而且费时费力。

在使用有谱CRM这套系统后,领航财富管理公司的一线业务人员可以快速地录入客户信息资料,随时查询客户状态。同时,销售团队的管理人员可以通过有谱CRM实现对业务流程进度的实时监控,以便有效配置企业资源,从而提升成单率。

除此之外,通过对现有客户线索数据的分析,领航财富管理公司可以对所有的客户进行分层级管理,对于高活跃的客户加以重点维护,对于低活跃的客户通过增加拜访量、推荐配套产品等方法来改进客户跟进效果,以不断地提升客户服务能力,最终促进企业业务规模的持续增长。

功能使用情况

根据领航财富管理公司客户管理难、无法有效掌握各类业务情况的问题,有谱专属顾问为领航财富管理公司推荐有谱CRM,帮助企业管产品、跟进度、并通过统计分析随时掌握销售现状。

基础功能
创建线索
一键搜索
线索模板
邮件发送
团队成员构建
特色功能
客户管理
分析统计
产品管理
移动CRM
通用功能
办公状态显示
待办任务提醒
联系人关联
客服服务
客户管理
不同行业的客户资料具备不同的管理要素,面对各类客户资料,有谱CRM提供自定义客户管理模板,帮助企业分类整理相关客户信息资料,全面提高员工的工作效率。
统计分析
有谱CRM可视化统计分析解决方案,将业务数据以图表形式直观呈现,帮助企业轻松掌握销售现状,了解自身优劣势,有效应对市场变化,最终赢得商机。
销售漏斗
销售漏斗自动统计各销售阶段的盈率、金额,直观的展现了企业销售情况,有效预测企业业绩、最终提高成单率。
目标设置
以时间为基础,按多重规则设置各团队的销售目标,形成企业独有的业绩考核模式,让管理者有效管控业务完成情况。
产品统计
按照产品的类型、规格、名称等统计产品信息,详细记录各类理财产品情况,便于业务员快速查找,为客户匹配不同的理财产品。
行为分析
按日汇总销售人员的客户跟进情况,形成科学合理的销售行为分析,让管理者随时掌握业务进度,帮助企业快速获得签单。
业绩分析
企业业绩分析是指企业在维持现有业务稳定的基础上,预测在将来变化的经营环境中所能取得的经营成果。
领航财富管理有限公司通过有谱CRM业绩分析功能,统计销售人员的业绩达标情况,便于及时应对市场变化情况
产品管理
有谱CRM帮助领航财富管理公司建立产品信息库,完整记录所有产品详细情况,帮助企业高效管理复杂的产品资料。
集中管理
有谱CRM系统统一录入领航财富管理公司中的各类理财产品信息,形成企业产品资料库,方便进行集中管理,让业务员快速查找、调取相关产品资料信息。
产品信息分析
有谱CRM系统自动统计所有产品信息,通过数据分析,帮助领航财富管理公司找到爆款产品、滞销产品等,为市场推广活动提供科学依据。
移动CRM
领航财富管公司理通过有谱移动CRM,摆脱空间和场所的局限,缩短了金融业务的审批处理时间,随时随地与公司业务平台进行沟通,有效提高CRM管理效率,推动企业效益增长。


远程审批:移动审批工具,带着手机就能处理所有业务审批申请
外勤签到:手机定位外勤位置完成签到,有效管理外勤人员
名片扫描:自动存储客户信息,提高对外客户业务工作效率