有谱CRM助力领航财富,提升客户价值,提高销售业绩


  客户背景

  深圳市领航财富管理有限公司(CFETC)成立于2002年,是目前国内大的专注于银行零售与财私业务咨询顾问、教育训练和传媒出版的服务提供商。旗下《零售银行》创刊于2010年,运营出版方为深圳市领金文化传播有限公司,中国发行量大、影响力强、获得国有四大行智库支持,成为国内口碑佳的银行零售业务营销管理媒体平台。

  《零售银行》是国内针对银行零售与财私业务的专业杂志刊物,年刊发行超10万册。出版了《富国之道》、《银行网点四季营销指南》、《新概念银行建设手册》、《零售银行与财富管理销售主管手册》、《零售银行与财富管理理财经理手册》等书刊。

  领航财富是国内银行业零售与财私业务发展的开拓者,提供覆盖银行零售与财私业务战略与策略设计、运营机制设计和战略实施路径设计及落地实施的全流程(EndtoEnd)与个性化的解决方案,发展至今,成为了国内一家能够从顶层战略设计,到项目落地实施和运营体系搭建的咨询和服务提供商。

  需求及痛点分析

  资料数据不统一。这类大型财富公司,因经营、销售模式的不同,在各大区域会设置银行经理。他们

  分别分则自己这块的销售管理,虽然对于自己管区的情况较为了解,但因都是大家自行将各区域情形上报给公司,因此公司的客户档案资料、销售数据报告、相关文档等都无法统一在一起实时查看。

  实时工作不同步。如上所诉,同样,销售对客户情况都是通过汇报方式,报告给区域领导,领导们在同一时间汇总到公司。如此,公司或领导都无法实时监控到具体情况:今天跟进怎样,有没有实际去拜访,哪些是重点客户,哪些客户即将成交等等,这些信息都需要大量沟通汇报才能知晓。

  客户价值不了解。更重要的是,即使成单后,客户的价值度是比较难评估的。因为成单过程只是销售本人较为了解,客户的信息也是对应销售按时间上报,要想形成有价值的数据,首先公司需要耗费大量精力去做报表,并进行汇总分析,才能得出有效的关于客户的参考材料。

  有谱系统解决方案

  1、通过有谱系统,可以把客户从线索来源到机会到成单,收款开票整个核心业务流程连接打通并管理起来。在整个流程中数据报表是自动实时生成,并可分为各区域团队或是公司时间段来生成不同销售等报表;而公司人员可以根据权限去查看相关实时数据,领导层对于公司总的情况也可以通过统计报表而分析得知。

  2、同时,有谱CRM移动端可以随时填写客户跟进记录,也可以通过外勤打卡记录拜访客户行踪轨迹,如此,对于外勤员工的工作情况也一目了然,既避免员工可能的偷懒也实时了解客户处于哪个阶段。

  3、在客户管理上,有谱增加对客户的标签管理和等级管理,可以通过条件设置,自动给客户打分,让销售和管理者一目了然客户价值度,沉淀可能继续消费或未来有订单升级可能的客户,对这样的客户对应的服务也应升级,尽量让客源留存。

  效果就价值总结

  使用有谱系统后,领航财富管理人员可以更好管控销售团队,再也不用担心销售去哪了,干什么去了,目前公司重点客户有哪些,预计成交金额数据;同时可以实时监控到销售数据,领导者可以根据市场积累的有效数据及时做调整和决策,让公司累积更多有价值客户,让业绩更上一层楼。计分析随时掌握销售现状。