领航财富引入有谱CRM系统,促进销售业务规模持续增长


  企业介绍

  领航财富管理有限公司是目前国内专注于银行零售与财务业务咨询、教育训练和传媒出版的服务提供商,拥有国内唯一覆盖银行零售与财务业务的运营策略设计、战略实施路径设计及落地实施的全流程解决方案。旗下《零售银行》杂志成为国内唯一一份针对银行零售与财私业务的专业杂志刊物。面向未来领航财富管理有限公司将借鉴全球财富管理智慧,打造中国财富管理精英。

  如何解决行业痛点?

  领航财富管理公司总部位于深圳,拥有上海、深圳和成都三家分公司,以及领金文化传媒公司。由于多地办公模式,领航财富管理公司在跨区域经营管理、销售周期管理以及工作效率低下等问题上比较头痛。为此,领航财富管理公司也曾经引入过一些其他软件产品,甚至组织IT部门自己去开发一些APP,但是效果都不是特别理想而且费时费力。

  在使用有谱CRM这套系统后,领航财富管理公司的一线业务人员可以快速地录入客户信息资料,随时查询客户状态。同时,销售团队的管理人员可以通过有谱CRM实现对业务流程进度的实时监控,以便有效配置企业资源,从而提升成单率。

  除此之外,通过对现有客户线索数据的分析,领航财富管理公司可以对所有的客户进行分层级管理,对于高活跃的客户加以重点维护,对于低活跃的客户通过增加拜访量、推荐配套产品等方法来改进客户跟进效果,以不断地提升客户服务能力,最终促进企业业务规模的持续增长。

  功能使用情况

  根据领航财富管理公司客户管理难、无法有效掌握各类业务情况的问题,有谱专属顾问为领航财富管理公司推荐有谱CRM,帮助企业管产品、跟进度、并通过统计分析随时掌握销售现状。