2019年SaaS行业走势


 

 

2015年被称为是SaaS行业元年,市面上绝大多数SaaS厂商都是从15年之后成立的。纵观整个SaaS行业,CRM是不可或缺的一环,也是现如今SaaS行业当中需求最旺盛的一条细分赛道。有谱CRM作为广大SaaS产品的一员,深受广大用户喜爱,这要归功于它确确实实能够帮助企业主们解决管理问题。

 

 

2015年被称为企业服务的元年,2016年,随着资本寒冬,企业服务类公司的估值也有所下调。由于ToB的逻辑不像ToC,不可能一夜爆发,所以对创业公司来说也是一个漫长的过程。在这个过程中,会经历怎样的周期迭代?

 

 

可以说,拿中国企业服务对标美国不一定全对,但至少不会差太大。所以,我们将美国的ToB发展史进行了理顺。无论如何,企业服务都是一个值得长期跟进的领域,也会是2019年的重点赛道之一。

 

 

一、按照时间维度,国外SaaS的发展大致可以分为三个阶段

 

 

1.2001-2005年【简单软件化】

 

 

SaaS产品初始阶段更多是传统软件产品的互联网化,核心目标在于实现快速部署。此时的SaaS产品可配置性较差,且仅有少数企业采用。

 

 

2.2005-2010年【集成化】

 

 

2005-2008年间,亚马逊、谷歌等大公司发力,然后推动了开发者在云平台上开发程序,AWS(AmazonWebServices)就是亚马逊于2006年推出的。接下来,在2008-2010年期间,一大波传统的App被搬到云上,产品开始强调集成化、个性化、可配置化。

 

 

头部企业通过PaaS平台构建应用商店,整合大量独立软件开发商,搭建初步的生态系统。此时,大量的企业开始使用SaaS产品。

 

 

 

3.2010年之后【企业全流程导向、向产业链上下游整合】

 

这期间,大型企业和政府开始把基础设施搬到云上,SaaS产品在企业层面获得全面普及和应用,不乏C端的一些场景,比如DropboxEvernote等的普及。

 

 

产品形态上,强调从企业商业流程出发,一方面在满足企业内部用户个性化需求、构建SaaS生态上继续发力,另一方面开始延伸到企业外部,帮助企业衔接上下游资源,实现产业互联网构建。

 

 

从这三个发展阶段来看,国外是IaaS层的成熟直接带动SaaS的发展。国内也有点类似,先是学习国外,开始建云,然后政府的投资、阿里等巨头的布局,云服务开始落地,开发者基于云开发软件,企业和云开始接受SaaS

 

 

不过目前,2016年的国内SaaS企业应该处于从1.0迈向2.0的阶段,也就美国10年前的水平,脱离了基本云化,但不够集成。

 

 

二、根据行业维度,看发展情况

 

 

企业本质无非是获取利润,途径无非是开源和节流,所以企业服务的软件都是围绕让企业更快更方便地赚钱和更好的省钱展开的。这其中:

 

 

第一波上云的有CRMERPHRM(大致在2000年左右)

 

 

在通用模块里,最早出现的一定是CRM。因为在开源方面,销售是直接为企业带来收入的,所以企业在CRM上很愿意尝试和花钱,CRM也就成为了企业服务中发展最快的板块,在通用模块成熟后,现在向垂直行业中的渗透也是最大。代表就是1999年成立的Saleforce,创办开始就提出了SaaS理念,口号是软件终结者。

 

 

HRM也很早,Taleo1996年成立,Successfactor2001年成立,Workday2005年成立。不过,在2012年左右的时候出现了一波巨头收购潮:201112月,SAP34亿美元收购SuccessFactors;20122月,Oracle19亿美元收购Taleo;20128月,IBM公司13亿美元收购Kenexa

 

 

还有ERPNetsuite成立于1998年,后于2016年被甲骨文收购。Intacct成立于1999年,2014G轮融了3000万美金,2016年借贷融资4000万。

 

 

第二波是办公协作、市场营销、文件管理、企业IM等等。(大致在2003-2010)

 

 

如果说第一波侧重在开源,那么第二波更倾向于节流,企业通过使用系统可以进行人力资源管理、协同办公,来降低劳动力支出,在财务管理上进行预算控制。

 

 

云储存里,Box成立于2005年,dropbox成立于2009年。

 

 

OA里,Redbooth成立于2009年、Logmein成立于2003年。

 

 

企业IM/社交协作里,Slack成立于2009年,总共获得5亿美元的融资,最近一起是在20164月的2亿美元F轮融资,估值38亿美元。而Yammer成立于2008年,2012年被微软收购、Gigya成立于2006年成立,2014年获得F轮等。

 

 

这里有一组比较有意思的数据,根据Statista的统计,文件管理在小公司里最受欢迎(2015年份额为35%,在2018年预计达到39%),排在之后的是在线云存储、HR及薪资管理软件、线上财务管理。虚拟办公室(VDI)CRM相对占比比较小,但正在增长。在1-9人的小企业中比较受欢迎的SaaS软件:Intuit(16.2%1250million)Salesforce(4.6%358million)Athenahealth(3.9%)WorkdayConstantContact

 

 

第三波是财税软件,与之并列的是BI、云计算、云通信的崛起。(2010年以后)

 

 

由于财税涉及到企业关键的数据指标,再加上美国企业防政府防的比较严,所以有相当部分的企业宁愿用私有云部署。因此,财税就拖到了最后一波上云的。

 

 

在财税方面,Intuit成立于1983年,但是是准备从2014-2019逐渐将产品转型为SaaS业务。Concur成立于1993年,1993-2001年的初始阶段是卖软件为生,2005年真正过渡到SaaS服务,期间只发生过两轮融资,一个是2009年的425万美元,一个是2010年的2.89亿美元,最后于2014年以83亿美元被SAP收购。

 

 

我们发现,虽然Concur成立较早,但真正获得年收入飞跃增长是在2005年完成上云之后,获得资本青睐还是在2010年,背景是第三波SaaS发展浪潮。

 

 

与此同时,BI、云计算等新技术也逐步崛起,因为它们可以分析企业的收入、成本等各种收支情况,然后找出最优解,所以新技术也就是在帮企业实现开源节流。

 

 

BI方面,Splunk成立于2003年,之后在2012IPO。虽然公司成立较早,但放到了第三波发展阶段,是因为之前更多是简单的BI模型,而现在是在跟大数据进行整合,应用更成熟。

 

 

在云计算里,AWS的出现是在2006年,Azure是在2008年,Docker2010年,云通信独角兽Twilio2008年成立。

 

 

此外,还值得一提的是,顶尖ERP公司正在应用中使用AI和机器学习技术。

 

 

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