CRM实施计划和准备


 

 

随着国内信息化技术的发展,我国越来越多的企业开始着手信息化技术改革,销售型的公司开始使用CRM来管理客户资源以及销售。将客户资源以及销售跟进迁移到云端,有助于企业进行统一管理。有谱CRM作为市面上最受欢迎的CRM之一,能够帮助企业解决很多管理上的难题。

 

 

若要在CRM中获得成功,您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样,您不会在没有计划的情况下开始CRM。计划可以帮助您与其他人沟通,按照正确的顺序来工作,确认关键资源并了解您完成工作的时间。本文向您简要介绍熟悉和使用CRM的各个步骤。

 

 

当您计划和准备开始执行CRM时,请按顺序完成以下步骤:

 

 

建立您的团队

 

对于资源优先的小型企业而言,项目团队这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式,您只需确保能安排以下角色:执行发起人、程序的启动人和执行人、每日负责管理CRM的人、确实了解贵公司业务流程的超级用户。

 

 

制定您的目标并确定优先顺序

 

除了一个明确方向外,它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。CRM目标的设定包括三个主要步骤:制定公司的愿景、制定可以支持该愿景的目标、确定您要求的优先次序并记录这些要求。

 

 

制定您的流程

 

若要制定您的流程,首先需要了解CRM的关键术语,知道常用流程是什么?以及创建您的流程预览。

 

 

将您的流程与CRM功能进行映射

 

 

下一步就是将您的理想流程与CRM相映射。

 

确定您所需的字段

 

要注意您对CRM中的数据元素和字段的命名。例如,您可以将客户称为公司,同时CRM中的相应字段为客户。

 

 

确定您所需的报告

 

考虑您希望捕捉哪些信息,以及希望从系统中提取哪些信息,这是您开始程序自定义之前的关键步骤。根据您之前制定的目标,确定您希望生成的报告。大部分crm提供了很多标准报告,您可以修改这些标准报告或创建您自己的全新报告。

 

 

与您的用户进行沟通

 

设定明确目标后,现在您可以让您的用户参与进来。您不会希望CRM对用户而言是一个意外,而是会先让用户产生热情,并在您的上线日临近时使用户随时掌握最新信息。

 

 

如有客户管理相关需求的企业,推荐您使用客户关系CRM管理系统,客户关系CRM管理系统不仅可以管理已有客户资源,而且可以拓展客户关系网,更有在线CRM可以为您提供更加安全便捷的使用体验。欢迎您前来咨询,我们会针对您的企业为您提供专业的分析以及最优质的解决方案。

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