如今经过多年的发展，定制CRM系统已经非常成熟，现在也普遍成为了各企业营销组合中的重要组成部分。但是随着定制CRM系统的普及市面上的定制CRM系统数量激增，这也使得企业难以抉择，如何才能挑选到适合自身的定制CRM系统，也成为了企业的选择难题。
一、引用CRM的原因
"别人都在用定制CRM系统，我也需要一个定制CRM系统。"用户常常想当然地认为我们需要一个定制CRM系统，而没有真正考虑我们需要定制CRM系统的关键原因。每个企业都有不同的业务、不同的客户群体，所以对定制CRM系统的需求也就不尽相同。
只有真正了解了自己为什么需要定制CRM系统，需要定制CRM系统来解决哪些销售难题，以及定制CRM系统是如何解决这些难题的，才能对如何选择合适的平台有一个更清晰的概念。
二、把控预算
不管预算是多少，我们都应该确保定制CRM系统投资能得到最好的回报。与其只看价格标签，不如考虑定制CRM系统与自身的需求契合度，以及后期维护更新成本。花一些时间来研究可以做得更好，更快和更智能的方法。如果使用得当，CRM可以为做出更好的业务决策提供强大的支持。
三、平台的整合能力
一个现代化的企业管理系统应该具有全面的功能模块，以尽可能满足于我们日常工作的贯通，企业都希望能够将尽可能多的相关业务集中到一个平台中，以便于后期管理。例如：项目管理、绩效管理、考勤管理、日常审批、费用报销等等。
在选择定制CRM系统时，企业不仅需要考虑引用这个定制CRM系统可以对企业的发展管理带来什么好处，这个系统能不能满足现有的企业管理需求。还需要考虑该平台对企业各项业务的整合能力，是否具有针对其他部门业务的管理模块。