有谱CRM的订单及合同管理是如何获取客户信任的?




随着企业发展规模的壮大,会产生大量的订单,这虽然是一件让人兴奋的事情,但长时间下大量订单堆积在一起,一旦管理不当就会造成账目混乱,很容易出现烂账坏账。你能记住10年前的某个客户是谁签的吗?回款了吗?款项收完了吗?如果你恰好能记住这一个订单,那么另外的十个呢?一百个呢?一万个呢?


我们可以尝试将订单数据用CRM进行线上云存储。云端存储可以提高数据提取效率,我们想要调取某一年中的某一个订单,直接在系统中按维度筛选即可调出。同时,CRM一般都会支持手机、电脑、平板多终端使用,可以随时查看数据。


但线上订单流程也存在问题。销售人员的提成与订单金额、回款金额是直接挂钩的,那我们怎样才能确保订单金额的真实性?怎么确保回款是否真的打到了公司账户上?在以往我们会经过繁琐的纸质流程逐级审批,来确保准确性和真实性,审批流程办结后才把这个订单数据归档记录。那么,用CRM来管理订单,怎么确保销售人员填报的数据是真实准确的?


在订单管理中,有谱CRM加入了审批功能,可以自由设置审批流程,一级一级审批完成后,才算是真实有效的订单。考虑到各个公司之间的规模、体量不同,可以设定多种审批规则,不同种类订单使用不同的审批流程。回款也一样,为了确保回款准确性,我们可以让财务人员参与到流程中。有销售在后台填报回款记录时,财务人员就会收到一条回款确认提醒,确认无误后才会记录到系统中。如果需要给客户开票,销售也可以直接在订单下新建开票申请,填写信息(公司抬头、纳税识别号等)后流转给财务人员办理,并形成数据记录。


这样一来,相当于我们所有的订单、回款审批流程都记录在了系统中,如果后期某个订单某个环节出现问题,就以系统为参照追责就可以了。为了近一步提高数据准确性,有谱CRM还有订单金额校验规则,让订单金额与产品单价、数量之间形成对应关系。同时可以根据订单、退货单的审批状态智能出入库并校验库存情况。


另外,考虑到部分客户的特殊需求,我们也支持订单与合同的独立管理。在大部分情况下,订单可以起到与合同类似的作用。卖出去50米不锈钢管材,或是20箱A4纸,一笔订单关联一份合同,没有那么复杂,这种情况下从数据管理的角度来说,订单就充当了合同的职责,我们只需要把合同源件作为附件上传到订单下就可以。


而某些特殊行业,比如说软件厂商,一笔订单下可能分别涉及部署费、服务费、培训费等等,如果在系统中通过建多个订单的方式去管就显得太混乱了。因为同一客户可能后续还会涉及到增购续费,产生新的订单,容易混淆。所以有谱CRM考虑到这种情况,也支持合同订单独立出来,分别管理,并相互关联,帮助这些企业完整的记录合同从创建、审批、跟进到归档的全过程。

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