当企业发展到一定规模之后，会选择使用客户管理软件来管理自己的客户资源。对于企业来说，当客户资源达到一定量级，通过人工去管理是不太现实的。我们可以很清楚的记得昨天拜访了哪个客户，发生了什么事情，有哪些进展，甚至连客户说了什么都能倒背如流。但是，你能记得上个月见客户的时候说了什么吗？去年的某个客户当时是什么情况，为什么没有成交？你能记得吗？这就是客户管理软件的重要性，也是管理客户资源的重要性，所以越来越多的企业会选择去采购客户管理软件。
客户管理软件，在采购之前需要注意哪些事项？
采购
客户管理软件之前，我们一定要格外仔细。这不是一件小事，软件系统对于企业来说，金钱成本只是一小部分，如果买到不合适的系统，中间试错所产生的时间成本，才是最致命的，会极大的拖慢企业节奏。所以在采购之前，首先我们一定要经过充分的试用，将自己的业务流程带入到软件当中，看看是否匹配，中间环节会不会存在某些不可调节的问题，在做好这些事情之后，才要正式采购并将软件在公司内部推行下去。
其次，
客户管理软件到底也是辅助作用。我们不能指望自己的员工能很听话的去学习，使用系统。所以我们在下定决心要搞信息化建设时，最好能在制定一套软件使用规范，或是提前想好，如果有人不愿意用，该怎么处理。这一点也是比较重要的。
最后，
客户管理软件在试用过程中，或是付费后的日常使用，如果出现什么问题，一定要即时跟客服联系，客户管理软件大多是续费制，所以厂商的服务大部分情况下都会非常到位，所以遇到什么问题，要及时跟厂商联系。