高效的CRM系统应具备哪些特性，自动化、协作、智能、集成、移动性、定制。CRM系统有效的联系人管理策略，易于个性化、电子邮件连接、电子邮件连接、记笔记和电话记录、文件共享、重复数据删除，导入和全局编辑工具、流动性。
高效的CRM系统应具备哪些特性
1、自动化
重复性任务是业务增长的敌人。自动化将您的团队从手工流程中解放出来，并提高了工作效率。利用节省的时间与客户建立个人联系。
2、 协作
为了创建一个良好的客户体验，每个与客户交互的人都应该根据相同的最新信息一起协作。共享数据可帮助您的团队更有效地工作，并提供当今客户所期望的体验。
3、智能
要在当今数据密集型世界中保持竞争力，您需要从交互和数据中学习。一个具有人工智能AI功能的CRM系统将揭示见解，预测结果，并建议与客户的最佳下一步。
4、集成
利用新的业务工具：如市场营销自动化，财务软件，聊天服务以及关键的社交工具，并将其与CRM软件集成，可以使您在社交网络上跟踪人员、信息和群组。它还使您可以捕获实时数据。
5、移动性
现代化的现场服务或销售团队不再每天8小时呆在办公桌前，因此他们需要能够通过移动设备访问在路上工作时所需要的一切。
6、定制
每家企业的运作方式都不尽相同，因此，一个好的CRM软件解决方案应该是易于定制的，并具有将重要内容放在首位和中心的信息层次结构。最好的CRM系统具有拖放式自定义功能，并提供不会破坏这些自定义功能的常规升级。
CRM系统有效的联系人管理策略
1、易于个性化
首先，您需要一个可以像您一样快速进行工作的解决方案(即，遵循术语和工作流程步骤)。这样可以最大程度地减少对昂贵且耗时的外部顾问的需求。
2、电子邮件连接
例如将CRM系统和Outlook等流行电子邮件应用程序的集成将帮助您以最少的麻烦集中联系人。理想情况下，这些集成不仅可以让您同步联系人，还可以让您从CRM软件内部单独或通过线程跟踪电子邮件-创建可搜索的对话历史记录。
3、预先构建的集成
能够毫不费力地在CRM系统中导入导出诸如线索、报价、预测和发票等，这是另一项能为你和你的团队节省大量时间的资产。检查供应商是否在您的关键营销，财务和发票计划中包括了预先建立的连接。
4、记笔记和电话记录
在进行支持或销售电话时，上下文至关重要。笔记和呼叫记录功能增强了员工的能力，同时为经理提供了度量团队绩效的有用数据——例如呼叫频率和持续时间。
5、文件共享
拥有文档库的CRM系统将节省您每次需要发送一份文件时都要进行筛选并切换其他程序的时间。员工可以直接从其CRM软件中共享和发送文档，而无需切换应用程序。某些CRM系统如有谱CRM系统还可以让您直接将文档附加到通讯录联系人，从而创建个性化的文档历史记录。
6、重复数据删除，导入和全局编辑工具
数据库中充斥着重复数据和缺失条目，将削弱您进行预测和计划的能力。通过使用具有强大数据管理功能的CRM软件，可以节省在手动输入纠正上浪费的时间。
7、流动性
最后，你会想要把员工从他们的实体办公室解放出来。CRM系统具有移动友好的界面或移动应用程序，确保他们随时随地通过点击就能获得完整的联络信息。