CRM系统数据报告,管道报告、活动报告、问题报告、销售线索报告、丢失的销售报告。使用云CRM系统的原因:即时更新、安全、大量空间。无论何时,当你CRM软件时,与其选择独立的客户关系管理软件,不如选择云客户关系管理软件是一个更好的主意。
CRM系统数据报告
1、管道报告
此报告应告诉您所有公开机会的详细信息,例如客户,机会大小,预计关闭日期以及负责的团队。它还应显示最近执行了哪些操作以及将来计划执行哪些操作。您应该能够按地区,关闭日期和团队对管道报告进行排序。这样就不会错过任何机会。
2、活动报告
只要他们达到了目标和配额,你的大多数销售代表和客户服务代理人就不需要微观管理。但是,其中会有一些需要更多的关注,这就是活动报告的用武之地。在这里,您正在跟踪在上周完成的活动(即呼叫,约会,操作)和计划在下周进行的活动。
3、问题报告
最聪明的客户不会逃避问题,他们会被问题所吸引,所以他们可以努力解决问题。这就是为什么开放问题报告如此受欢迎的原因。它是一个简单的报告,由一个指示问题的指定活动(例如,通话单, 任务)组成。
4、销售线索报告
无论您是发送电子邮件,调整搜索引擎优化,策划活动还是在社交媒体上分享内容,最终结果总是一样的:你想要新的线索……请记住,您的CRM系统是您所有数据的存储库,您将使用这些数据来推动您的营销活动。
5、丢失的销售报告
毫无疑问,这是大多数客户最讨厌的报告,但是它也往往是最重要的报告之一。当您向管道报告添加机会时,请确保您有一个关闭它们的流程,不管这个机会是否已经成功解决。然后,每月一次,查看您的“丢失报的销售报告”。
使用云CRM系统的原因
1、即时更新:
在使用云CRM系统时,可以确保也能够立即更新CRM软件。这将使您更轻松地包含该软件的每个更新。
您需要明白,很多时候,当您不在办公室或使用智能手机时,你可能想要更新CRM软件中的某些内容。问题是,如果在等您真正到达办公室后,很可能会忘记它。当您使用云CRM系统时,您可以确定您也能够立即更新CRM软件。这将使您更容易实现软件的任何更新。
2、安全:
您需要了解的是,基于云的CRM系统也意味着会有额外的安全性。而且,也不必担心数据丢失。这也使您更容易保护所有数据。因此,客户详细信息也不会泄漏。客户的隐私也将得到维护。
3、大量空间:
当您查看云CRM软件时,您会意识到,它们不仅能够为您提供大量空间,而且还允许多个连接。这确保了在云CRM系统上维护一个团队非常容易。这将自动帮助您更新整个团队有关正在进行的工作。