当我们在CRM咨询实践中与企业合作时，我们收到了许多关于如何实现使用CRM系统的更佳实践以及如何使软件本身更好地工作的询问。组织知道CRM软件的实现和采用的成功与否取决于系统配置的好坏以及项目团队如何将业务流程与系统的技术设置结合起来。这种谨慎是有道理的，但也不是很难驾驭。根据来自我们自己的项目顾问和业务流程建模专家的反馈，在这篇文章中，我们将为您提供一些使用CRM系统的最佳实践。
一、制定并优化你的销售流程
1、发现买家/客户的旅程，并围绕这些行为调整您的流程，可以获得很大的收益
2、要求所有部门利用软件创建一个稳定的故事板，描述潜在客户、销售线索和客户如何与您的业务交互，最终，这个故事将影响你整个公司的运作
3、在实施之前，由项目委员会、销售\营销\服务团队和相关行政部门与高层执行领导一起定义销售流程。这将清楚地说明系统将如何工作，以及什么对您的业务更有效。
4、将制定的销售流程应用到你的销售团队
5、对于团队领导来说，准确地交流哪些数据对于报告、自动化和遵从性目的是必要的是很重要的
二、使用工作流程自动化执行重复性任务
1、对每条线索，联系人，潜在客户都执行哪些操作，这些操作是否可以自动化?
2、当销售人员收到或转换销售线索时，应自动分配给他们哪些具体任务?
3、是否有来自一个模块的信息，如果更改后应该更新另一模块的信息?
三、对员工和管理团队进行CRM培训
1、你的团队理解你为什么要实施CRM软件吗?
2、你的管理团队是否意识到使用CRM系统可以节省时间?
3、您的团队是否理解客户生命周期的价值，以及CRM如何提供帮助?
4、你能调整员工薪酬以强化使用CRM软件的好处吗?