如何借助CRM系统了解客户，想要在当今竞争激烈的销售环境中获得成功，实现客户体验管理，您需要一款CRM系统客户跟进管理软件，有谱CRM系统助您更好的了解客户。销售团队利用CRM系统实现增长目标，通过目标管理、追踪信息、自动化线索评分、了解哪些线索来源转化更佳、线索分配来实现。
如何借助CRM系统了解客户
1、销售机会
在帐户上跟踪每个销售机会，了解所有与您团队交易相关的详细信息 — 交易阶段、产品、竞争、报价等信息。并清楚地了解已向单个客户出售了多少业务，报告业务损失，并查看尚未完成交易的细节。
1、电子邮件营销
将CRM系统与专用的营销自动化服务连接起来，以跟踪和报告每个电子邮件收件人的行为。确定哪些客户正在参与您的消息，以及您的电子邮件如何引起受众共鸣。CRM软件中报告的电子邮件营销数据可以应用于基于电子邮件行为创建目标列表，触发培育活动或执行其他自动化操作。
3、社交媒体
收集客户在社交平台上的反馈内容，借助这些内容了解他们对产品或服务的评价。应用机器学习分析大量社交帖子，以识别来自客户，潜在客户和其他社交联系人的可能意图，从而识别潜在的支持请求，投诉，购买决策和信息请求。从各个帖子中确定意图后，可以应用自动社交参与规则自动创建线索或案例记录，让CRM系统用户采取行动。
4、同步交易数据
将CRM软件与电子商务平台相连接，以将订单详细信息与各个联系人和客户帐户联系起来。交易数据可以触发自动化的CRM行动，包括发送电子邮件和安排活动，还可以用于分析客户资料以改善客户细分。
5、个案管理
跟踪CRM系统中的每个服务问题，以查看帐户上记录的近期案例。例如，客户经理可以检查那些记录了更多支持电话的联系人，以确定任何经常遇到的问题和身份(如果仍有任何问题尚未解决)。
6、联系发票的细节
将CRM软件与ERP系统集成意味着面向客户的用户可以使用完整的客户订单详细信息，从而帮助他们回答订单和发票相关问题并检查单个购买。
7、通讯历史
无论是电话，电子邮件，会议记录还是任何其他通信，CRM系统均会跟踪每个客户的交互，使任何用户都可以在知情的情况下继续进行对话。
8、合同状态
在CRM软件中跟踪合同和任何其他客户协议的详细信息，从而使支持代理能够快速验证各个呼叫者是否有权记录服务问题以及适用于哪个服务级别协议。
销售团队利用CRM系统实现增长目标
1、目标管理
销售团队需要知道与他们的销售目标相比，他们的表现如何。他们在正轨上吗?如果没有，差额是多少?诸如有谱CRM销售管理系统之类的应用程序，将基准销售业绩与关键销售业绩指标进行对照，以便为上层领导，经理和其他销售专业人员提供实时、直观、准确的图表和报告，从而实时监控个人和团队的进展。
2、追踪信息
通过CRM销售管理系统，您可以追踪关于在线CRM系统中销售线索的所有相关信息。
3、自动化线索评分
如果你每个月要处理成百上千条新线索，你如何决定哪些是已经销售就绪的线索?客户关系管理工作流提供自动化解决方案，可根据您的规则始终对每条线索进行分级和评分，确保销售团队在正确的时间获得正确的线索。存储在CRM软件中的任何数据组合都可用于对线索进行评分，包括：工作角色，位置，跟踪的电子邮件活动，网络点击行为，产品详细信息和购买时间表。
4、了解哪些线索来源转化更佳
客户关系管理技术具有维护线索智能的能力，使销售和营销团队能够确定哪些线索来源创造了更有价值的机会，以及哪些在哪个时间段内实现了更佳转化率。借助这种洞察力，团队可以确定活动的优先级，并将预算重点放在更有利可图的来源上。
5、线索分配
在线CRM系统将从Web表单和其他来源捕获线索，并使用定义的规则将其分配到合适的销售团队或个人。分配规则可以基于产品，位置，帐户状态以及使用CRM软件中存储的任何其他数据作为标准。