基金CRM系统，基金CRM系统如何贯穿理财行业销售流程的各个环节，在屏幕上可显示所有客户和联系人的完整信息和历史记录。CRM客户档案管理功能，集成OA办公、ERP、进销存、财务核算、项目管理等系统，配置灵活、表单和流程可编程。
基金CRM系统
1、客户记录模块销售人员可以在有谱金融CRM系统的潜在客户以及客户的模块里新增、删除、修改以及查看其客户信息，并管理自己及下属的客户信息。此外，在潜在客户模块与客户模块都配有相关的费用记录、日程活动、附件上传、发送短信等实用性模块。
2、业务机会模块销售人员在与潜在客户或者客户进行联系时，会产生业务机会。而有谱金融CRM系统就专门提供了此模块，以方便销售记录业务跟踪与回访所进行的阶段，管理自己及下属业务机会信息。
3、费用记录模块与客户进行沟通，肯定会产生这样那样的费用，比如会餐费，交通费、通信费、回款等等。此模块可帮助企业记录消费明细，让每一条账目都清清楚楚。可随时查看自己及下属的费用明细，包括费用产生的时间及流水号。
4、合同审批模块合同信息管理是记录销售人员与客户签订的合同信息，并对合同到期进行提醒。销售人员也可以直接上传合同的扫描件以备后期查看。另外，合同模块支持审批功能，即管理人员出差在外，也可随时审批合同。
CRM客户档案管理功能
客户档案管理也称为客户360度档案，是有谱CRM客户管理的重要组成部分之一。即为客户资料统一管理，归集客户基本信息、背景信息、联系信息等，旨在全面掌握客户数据。有效对客户进行跟进，客户分类管理，可以按阶段进行筛选查询。
有谱CRM客户档案管理可进行字段灵活配置，轻松实现客户资料导入，有效防止客户数据泄露、丢失，为客户分析提供重要依据。
有谱CRM客户管理系统是有谱CRM一体化办公管理平台系列产品之一，主要为企业提供CRM客户管理及管理咨询服务。有谱CRM客户管理系统的主要功能包括客户档案管理、自带外呼系统、数据看板、团队管理、移动办公等。