CRM客户管理系统能够帮助企业管理业务团队，改善他们的工作流程，提高工作效率，但是要等到它真正发挥作用，还是需要一定的时间，CRM系统也要有数据积累才能使用。当您经过明确自身需求、评估不同的厂商、确定购买和部署这一系列漫长的过程之后，当然需要马上使用CRM并感受它的强大功能及协助企业的效果。那么我们应该如何做，可以让CRM系统迅速步入正轨呢?
一、转移客户资料
当企业没有使用CRM系统的时候，往往使用电子表格或者销售人员的笔记本收到来记录客户的资料和销售进度，这就表示这些客户数据是零碎的而且可能已经失效了。
当您的CRM系统能够使用之后，首先要通过CRM系统的数据导入，能够快速的将客户资料转移到数据库中。在完成转移之后，这些信息将由CRM系统统一管理，可以随时查看和更新，这些完整而又详细的客户信息将成为企业的重要资产和驱动力。
二、自定义工作流程
您需要仔细思考企业有几个重要的工作流程，然后使用CRM的个性化功能，创建自定义业务流程，并设置相应的节点，把之前的不规范、没有统一要求的工作流程用依照成功路线、符合企业要求的自动化流程代替。在成功设置之后，原来的无法感知、不可管理的工作流程，变成了可视化、可管理的自动化流程，企业工作效率将大幅度提高。
三、可视化的销售报告
当您开始使用CRM系统之后，销售团队可以通过它来创建客户沟通记录，并在确定成交后创建订单。这样，您将会知道客户的交互过程和互动情况、客户所处的销售阶段以及客户购买了什么产品等信息。相比于以前需要不断开会听销售人员讲述工作进展，您通过CRM系统就能快速得知所有信息，节省了大量的时间和精力。
如果您想快速的让CRM系统步入正轨，发挥它的价值，您可以参考以上几个方法。但是CRM系统不是“灵丹妙药”，需要您的持续使用才能发挥它的最大价值。因此，您可以在以上几个方法的基础上，继续扩大CRM的适用范围。如果您还想了解更多的使用方法，可以阅读《实施CRM获得更大投资回报的7个技巧》，应该会帮到您。