面对市场激烈竞争及智能化技术的助力，中小企业对于在线CRM系统的选型、升级应该跳出传统“客户过程记录”的工具思维，更加重视在线CRM系统与企业销售全流程的契合程度及获客效果——不只是管理客户信息，而是充分联动前端的客户开拓及商机挖掘。
1、搭建及维护成本是否合理
传统搭建在线CRM系统需要专职的IT人员、服务器、硬件等设备的支持，这让许多中小企业望而却步。随着SaaS平台技术的完善，涌现出在线CRM系统等线上平台，无需维护设备，轻量级联网即可使用，更适合中小企业快速推广应用的需求。
2、是否契合企业销售全流程
中小企业的业务环节往往更加简洁和扁平化，过多的管理软件反而拖慢工作效率，因此一款能覆盖销售全流程的在线CRM系统，将极大减少冗余重复的软件使用成本。在线CRM系统支持从客户开拓→客户跟进→合同管理→业绩分析都能无缝对接，更有利于帮助商家联结、洞察和转化顾客，实现销售数字化管理。
3、能否持续开拓新客户资源
市面上大部分在线CRM系统是聚焦在客户跟进和管理，新的商机开拓更多依赖业务人员。随着大数据应用日渐成熟，在线CRM系统研发了“找客户”功能，凭借其优质、庞大的企业数据库，一键打通前端的销售线索和在线CRM系统，解决企业潜在客户少的难题。
4、操作、管理的智能化程度
除了覆盖销售全流程，在线CRM系统模块易用性和智能化有利于规避人工操作的繁琐和出错。如在线CRM系统支持边聊边录补全客户信息，销售一键外呼，智能筛选客户等，从沉睡线索中不断唤醒潜在客户，持续孵化，极大降低业务人员高重复性的工作量。
5、销售数据分析精准能力
在线CRM系统的销售数据分析不仅只是用于报表展示，而是帮助企业管理人员更精准、科学地判断高利润增长点的目标行业。对此，在线CRM系统支持成单客户自动分析，并智能推荐精准客户，正是解决了传统在线CRM系统数据分析只重展示的弊端，充分盘活企业内部数据信息价值。