客户管理功能介绍


客户管理是CRM系统的核心部分,对于已经成单客户和即将成单的客户,如何有效记录客户反馈,快速响应客户需求,都是客户管理模块的核心功能。信息完整记录、永久储存,根据企业要求统一管理、按需共享。避免人员变动产生流失管理变得更轻松,无论业务拓展还是客户变更,都可以应对自如。

 

■ 功能介绍:

1)客户跟进:通过可自定义分类的客户跟进功能,能够第一时间记录销售人员获取的客户反馈信息和客户的变更信息,并对客户的变化做出及时准确的响应。

2)自定义客户表单:自定义客户属性字段,灵活适配各种不同类型客户的管理需要,让客户资料管理变得更轻松,无论是业务拓展还是客户类型拓展,都能够正常应对。

3)客户分级:通过条件匹配或评分指标,自动划分客户等级和客户匹配度,有效提高企业对客户关系的管理效率,帮助企业更好的了解客户,实现客户利益最大化。

4)客户标签:通过自定义客户标签,帮助企业精准刻画客户画像,继而有针对性的跟进客户,提高跟进效率。

5)客户关注:客户关注让销售人员能随时收到客户动态的消息,及时了解客户情况和团队其他成员的客户跟进结果

6)客户权限控制:客户跟进团队分为客户负责人,客户共有人,客户相关人,三种角色各自具备不同的默认功能权限,身为客户负责人,可以操作所有客户相关功能,其他两种角色则对功能存在不同程度的限制

7)审批流程自定义:客户的创建、编辑和变更负责人支持自定义设置审批流程。

  

■ 系统截图-客户列表


 

■ 系统截图-客户详情


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