“航天兴科”借助有谱work实现CRM-项目-费用连接管理,打破数据孤岛


  一、客户背景

  北京航天兴科高新技术有限公司是高新技术密集型企业。公司主要承担国防部分型号任务及国防专用通信设备及板卡的研制开发。航天兴科公司的主要业务范围包括:卫星地面高速通信网络与海量数据实时存储系统的设计与集成、专用通信系列产品与时统系列产品的研制开发、指挥显示控制系统的设计与开发、自动化系统集成、自动化应用系统开发、自动化系统产品及综合系统技术咨询服务等。以自主研发的专用通信及时统技术和产品为主,为客户提供有关指显系统、高速网络和实时存储系统的咨询、设计、规划、集成、培训和支持等服务。公司自主研发的专用通信及时统系列产品,其技术含量及性能指标达到了国内先进水平,有些产品甚至达到了国际先进水平。

  二、需求反馈

  CRM客户关系管理需求:

  1、订单管理:实现销售团队管理的一个比较突出的问题,销售订单审批、订单执行、回款跟踪、开票信息等。

  2、多维度数据统计与分析:关注销售数据的汇总统计分析功能。

  项目管理需求:

  1、项目进度管理运作:系统集成类项目是公司的主营业务,需要对项目进度、时间进度、任务拆分、工作质量情况进行全面跟踪。

  2、成本预算决策:对于公司来说,盈利是最终的目的。项目前期就需要通过预算判断每个项目的利润率,该预算需要最终作为成本控制的目的。

  3、项目物料及采购流程:随时方便查询某材料设备的供应商和价格,为报价和签订合同提供依据。需要跟踪材料使用情况,对材料成本使用进行控制。

  4、数据连接平台:缺乏项目沟通管理及共同协作的工作平台。项目的运作涉及到多个部门以及公司领导层人员,人员、部门间的沟通非常重要。

  费用管理需求:

  费用管理:项目中的费用、采购费用、差旅费用等的项目成本支出难以汇总统计。

  三、解决方案

  CRM解决方案:

  1、在订单管理方面:有谱CRM让订单管理,回款和退换等销售服务管理更加细致准确,轻松做到不错漏不遗失,追溯有序,操作留痕。 订单全程跟踪记录,与订单有关的所有内容及所有文件资料汇总管理,指定负责人随时追查掌握订单服务情况。回款开票精细处理,回款计划到开票记录,详细记录每次交易细节,实时统计每笔交易金额。

  2、在统计分析方面:销售业绩行为分析从销售额分析、回款统计、客户数统计、机会数统计、订单统计、线索统计等方面,对销售业绩情况进行实时统计,形成可视化的业绩分析,让销售现状一目了然,快速做出合理响应,先人一步,完美应对市场变化。

  项目管理解决方案:

  1、在项目进度管理方面:有谱项目管理提供可视化甘特图及WBS工作拆解,完善阶段、里程碑、任务的管理逻辑,凸显高标准、严要求的项目管理理念。

  2、在项目成本预算管控方面:包括人力工时成本和其它支出成本两个大类,通过严格的审批流程及财务人员把关,对项目的各类成本进行准确的统计和管理。

  3、在项目物料及采购管理方面:有谱项目物料管理实现了全方位把控物料的采购、出入库及库存管理过程:支持项目按需申请物料采购,并支持自定义采购申请的审批流程;持采购人员统一管理供应商、按需进行物料采购,让项目物料采购流程更加规范、有序;支持库管人员有效管理物料的入库、出库和库存情况,让项目物料动态有迹可循。

  4、在数据连接方面:有谱Work实现了CRM、项目、费用应用的打通,实现两个层次功能。

  项目中的收入通过CRM进行管理(订单(合同)金额、开票额、回款额等相关收入数据将自动通过项目汇总。在客户、订单等数据中,可查看到关联的项目)。

  项目中的支出通过费用进行管理(费用管理中的项目列表可自动同步项目管理中的数据。报销、支付等相关支出数据将自动同步到项目中,并受到支出预算的控制)。

  费用管理解决方案:

  在费用管理方面:与项目应用打通后的费用应用,可以进行项目中费用的报销、付款操作并支持数据汇总列表统计;且可以进行公司其他费用的记录报销等。

  四、价值体现

  1、应用效果:

  北京航天兴科高新技术有限公司与有谱Work携手合作,上线了有谱CRM、有谱项目管理、有谱费用应用,为企业提供了一个动态的工作、沟通及交付平台,对订单、项目、费用工作进行更加精细的管理。企业管理者通过应用连接且实时更新的数据,及时获取项目工作的真实情况,严格监控工作的进度、质量、费用各方面,提升企业工作效率。

  公司管理层实时掌控项目进度及时间进展,计划进度得到有效实施与保障。

  项目成本预算及利润得到有效管理及控制,成本控制上了一个新的台阶。

  在统一的工作台上,订单、项目、费用所有信息实现连接及反馈,打破“数据孤岛”。

  项目物料及采购流程全方位把控,保证进度流程的及时顺畅的实施。

  2、客户满意度调查反馈:初期使用的项目管理满意度调查客户满意度较好,以及近期的回访和客户互动中客户对系统的赞誉较高。(附件下图:初期系统满意度调查问卷)