有谱Work牵手“腾梭科技”,打造一体化业务管理系统


  一、客户背景

  腾梭科技是国内领先的零售金融数字化及安全服务提供商,是腾讯投资且在金融领域的战略合作伙伴,专注于为持牌金融机构提供零售金融业务全流程解决方案。结合核心团队多年风控与反欺诈经验,腾梭与腾讯联合研发了“星云智慧信贷解决方案“和“伽利略智慧风控系统”,全方位解决金融机构在零售金融业务中遇到的技术难题,推动金融机构信贷风险管理由策略驱动转向人工智能模型驱动,增强业务精准营销能力,助力银行实现普惠金融,延伸金融服务广度和深度,打通服务实体经济的“最后一公里”。

  同时腾梭科技下设金融科技研究院,重点研究金融科技领域的战略规划布局和创新应用,并将积极利用金融科技新成果,促进银行业务经营转型,推动智慧银行战略实施。

  二、需求反馈

  l 客户管理需求

  1、客户管理:客户信息分布在业务人员手中,企业无法获取完整的客户信息,经常造成客户资源流失;不知如何对客户进行分类以及分级管理,没有针对性的营销策略和维护方案。

  2、销售过程管理:管理层无法实时清楚的了解每一个销售机会进展情况,也无法基于销售机会的具体情况进行销售预测与分析,销售过程管理不规范,销售成交率得不到有效的提升。

  3、销售团队管理:管理层无法了解销售人员的日常具体工作情况,对销售行为无法把控;销售人员与财务、项目过程脱节,对于订单、回款、开票、项目实施进度等管理混乱。

  4、销售决策分析:销售过程中会积累大量的数据,客户、销售行为、售前售后等,那么如何对这些数据进行有效的分析,挖掘这些数据的价值,然后基于这些数据进行决策呢?

  l 项目管理需求

  1、项目实施过程错综复杂,组织的安排缺乏计划条理,项目进度把控和沟通协调之间缺乏管理和沟通基础;

  2、项目执行过程难以管控,任务完成情况及项目成果等无法及时查看验收;

  3、没有统计数据支撑,任务工时、人员UT率、人力成本等,无法准确做出工作考核与奖惩。

  l 平台对接需求

  企业微信中组织架构变动频繁,维护两套系统架构的情况下会导致重复工作,增加工作量,需要与有谱work的组织架构同步,在企业微信中进行统一维护。

  三、解决方案

  有谱科技项目组根据客户的需求,经过多次沟通后,给客户提供了完善的CRM+项目+企业微信一体化解决方案。

  l CRM客户管理解决方案

  1、客户管理:以客户为中心的管理模式,关联客户所有的相关信息。对客户进行智能分级,匹配度分析,自定义标签。及时提醒跟进,并进行跟进、拜访、计划管理。

  2、销售过程管理:针对销售机会建立符合业务推进的销售阶段,在各个销售阶段设置需完成的事项及相关交付物等条件,规范销售流程,帮助企业赢单。同时,通过预计销售金额和预计成交日期,进行漏斗分析,预测企业的机会金额,帮助企业更好的决策。

  3、销售团队管理:通过建立CRM销售团队组织架构,设置团队负责人、直属成员、子团队负责人、成员等角色,让企业高层、中层以及一线主管等管理者,可以按照各自权限形成看板,自上而下地查看公司客户信息、机会跟进、订单等销售数据,及时了解公司销售业绩情况。

  4、销售决策分析:对销售数据形成统计分析报表,支持按公司、团队、个人维度查看,通过柱状图、折线图、饼图等视图工具形成有效直观的数据分析。包含销售业绩分析、客户区域分析、销售环比分析、销售过程分析、产品销售分析、效率分析、销售行为分析、销售PK榜、客户TOP10等多项数据分析,有效辅助公司决策。

  l 项目管理解决方案

  1、 通过项目类型设定不同的项目规则、审批流程和验收机制,形成标准项目实施流程,合理利用组织项目资源。

  2、 通过WBS对项目计划进行拆分、分责到人,对项目周期形成有效的把控,各任务团队及时反馈跟进任务进度,从而更好的达成进度目标。

  3、 通过项目进度路线图、甘特图等功能,直观的监控项目的执行过程,及时有效的了解项目情况,大大地提高了项目监控效率。

  4、 通过成果交付物管理,对项目进度中的阶段、任务、里程碑交付物进行规范管控,验收评审的流程支持自定义配置,成果文件最终汇总归档。

  5、 通过项目任务进行预计工时的填写和实际工时的填报,由项目经理审核、确认工时,通过后台设置的工种、时薪,自动核算人力工时成本,并形成项目工时、人员UT率等多张报表。

  l 平台对接解决方案

  有谱项目系统与企业微信进行API接口对接,同步组织架构。只需维护企业微信组织架构,同步到有谱项目管理系统,减少工作量。

  四、价值体现

  上海腾梭借助有谱管理系统,可以更直观的评估营销效果,构建企业完整数据流,实现企业业务全局式分析。从销售部对客户的商机挖掘、跟进、达成合作,到项目部的规划、实施、监控、交付,形成了CRM+项目+企业微信的一体化全流程解决方案,加强了企业各部门的协同管理,更加高效的利用企业资源。