当项目管理软件与CRM“联手”,可以给企业带来哪些好处?

  我们清楚项目管理软件是管理项目进度的,CRM是管理企业客户信息的,二者本身是独立的存在。不过在一些企业中,它们既有庞大的客户信息需要处理,同时各种业务订单又是以项目形式开展。那么为何二者不可以联手呢?


  单独来看,项目管理与CRM在功能上是完全不同的,但是当企业对二者都有需求时就可以发现,其实在管理人员、费用管理等方面都有者各种关联和杂糅关系。那么下面就讨论下,到底二者结合可以给企业带来怎样的好处呢?

  优势一:参与者共享时间计划,空闲一目了然

  项目管理软件和CRM都是基于时间表的软件,能够记录时间线和活动。你可以轻松把你要做的项目相关工作安排在你的日程表上,该日程表对于项目管理软件和CRM系统中的每个成员都具有可见性。

  例如,你的客户服务或客户支持团队收到了关于你正在从事的项目的客户请求,有了包含项目模块的CRM,他们就可以回答客户提出的关于这个项目的问题了。

  同时,CRM还可作为一种协作工具呈现。因此,在你的CRM系统中,你的日程安排对经理、客户支持团队、销售人员等人可见,他们可以查看你是否有空处理其他项目,或查看你是否有空组织他们能够参与的会议。

  优势二:客户项目进度实时展现,销售及时沟通

  客户的期待和项目的实现需要与清晰的可交付成果联系起来,这与预算和截止日期的实现有关。如果将项目模块纳入CRM系统,你就能轻松告知其他同事你的工作、工作进度以及每个人的状态等信息。

  例如,销售人员收到客户的投诉,该项目正开始逾期,如果你的CRM系统有项目管理工具,那么项目经理和销售人员就能看到项目状态,能以相同的方式答复客户。

  优势三:关联性信息全面显示,保障传达一致

  CRM系统中的项目管理软件能帮助所有项目团队成员跟踪所有项目细节,所有信息都是集中的,每个部门都能访问相同的信息,因此能减少不确定性。

  如此每个人都能遵循相同的策略,如果存在重新适应或修改项目某些部分的风险,该战略可以变更,确保项目管理团队是战略调整的一部分。

  优势四:工作任务了解更透彻,加强协作性

  前面已经说过,CRM与项目模块的集成使你能够完全了解项目,让你的团队尽可能高效。

  简单来说就是可以清楚描述每个人的任务,对于谁负责做什么就没有任何疑惑,项目经理可以让每个人保持一致,并对整个项目的成功负责。

  无论你是处理个人项目,还是为客户管理多团队项目,结合使用可以帮助你和你的团队之间协作更强。

  所谓强强联手就是项目管理系统与CRM联合造就的“1+1>2”的效果。在二者关联的工作中,你可以更清楚CRM客户在你们公司的所有业务,现在这处在何种阶段,有无碰到疑难;同样,你可以知晓项目客户的所有信息,销售与他们沟通的记录可以让你更清楚了解对方公司背景等。

  总之,结合后会为客户带来更完善的服务,自然也会增强企业自身的竞争力。